創紀錄!中國從巴西進口大豆猛增!如何運到中國?中國進口格局生變

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由于中國的強烈需求,疫情對中美貿易的沖擊,大豐收以及有利的匯率等各種有利因素的疊加,今年以來巴西大豆出口急劇飆升。

據中國海關發布的數據顯示,中國4月大豆進口量為671.6萬噸,較去年同期下降12%。數據顯示,1-4月中國大豆進口量為2450.6萬噸,增加0.5%,進口均價為2798.4元,下跌2.8%。

海關報告稱,中國平均每年從巴西進口60%的大豆,從美國進口30%的大豆。今年上半年,中國壓榨商購買了更多巴西大豆,恰逢巴西收獲季節。下半年,在巴西大豆庫存開始減少的同時,中國開始購買更多的美國大豆。

一位分析師表示,大豆每年占美國對華農產品出口的60%以上。因此,第一階段貿易協議要想成功(800億美元的農產品進口),中國可能必須在2021年進口4300多萬噸美國大豆。

創紀錄!中國從巴西進口大豆猛增

根據Refinitiv提供的船舶跟蹤數據顯示,2020年前4個月,巴西至少通過海運出口了3550萬噸大豆。較上年同期的2720萬噸相比,凈增長了30.6%,與2018年同期出口的2920萬噸相比,也增長了21.6%。

在這3550萬噸中,66.8%(2370萬噸)都被運往了中國。與去年同期相比增加了25.9%。

雖然前四個月的出口大增,但單從今年一月份的數據來看,當時的巴西豆農可能并不能高興起來。由于不利天氣加上當時中國新冠疫情的爆發,今年一月份,巴西大豆的出口量僅為150萬噸,相交于2019年12月下降了41.6%,相交于2019年1月同期下降了31.7%。

然而,到了2月,巴西大豆的出口量已增至670萬噸,月同比增長332%,年同期同比增長3.4%。

到3月,裝載量再次增加到1300萬噸,月同比增加了95%,年同期同比增加38.7%。

更“恐怖”的4月,出口量進一步激增至1420萬噸,月同比增長9.2%,年同比增長57.0%,打破了3月份創下的紀錄。而4月巴西大豆的主要出口量當然也是中國了,66%、920萬噸的大豆在4月被運送到了中國。相較于去年同期增長了50%,300萬噸。

盡管受到新冠肺炎疫情的影響,巴西大豆出口仍保持強勁步伐。5月19日,巴西全國谷物出口商協會(Anec)表示,巴西5月大豆出口量或達1470萬噸,出口預估較上周上調了70萬噸。

然而,巴西肆虐的新冠疫情成了未來影響物流和港口運營最大的未知數。

在巴西,一天新增近2萬例!近四分之一患者,都在同一地方…圣保羅州,有全巴西近四分之一的患者,仍然是病例數最多的州;其次為巴西東北部的塞阿臘州,里約州位列第三,但其死亡率超過10%。

截至當地時間5月20日19時,巴西全國共有新冠肺炎確診病例291579例,比前一日新增19951例,創下自疫情在巴西暴發以來的單日最大增幅,死亡病例18859例,新增死亡病例888例,共有116683人康復。

難以把控的不只是巴西疫情對供應鏈破壞的不確定性,更糟糕的是巴西大豆的庫存正在萎縮…

標準普爾全球普氏能源咨詢公司(S&P Global Platts)谷物和油籽分析主管Pete Meyer表示,巴西大豆繼續創下月度出口紀錄,可能在下個季度耗盡庫存。

一位農業分析師表示,到9月底,巴西可能還沒有足夠的大豆出口,因為其國內使用量也因生物燃料授權的增加而增加。期貨國際(Futures International)高級大宗商品分析師Terry Reilly表示,假設2020年巴西大豆出口量提前至9月減少,預計美國大豆將從10月至2021年1月回升。但特里補充說,如果美中貿易緊張局勢升級,中國的大豆進口可能會比早先的預測低7%,2020/21年減少至8700萬噸。

農業咨詢公司 JCI China的分析師Rosa Wang表示,如果中美關系持續緊張,以及巴西大豆庫存不斷減少,2020年第四季度中國可能面臨大豆短缺。從阿根廷等其他國家購買大豆是不夠的。

據美國農業部供需報告2020/21年預計中國將進口9600萬噸大豆和壓榨9300萬噸,分別同比增長4%和7.5%,因為中國的畜牧業正在努力重建2019年因非洲豬瘟影響的生豬養殖。

一位中國貿易商說,中國大豆壓榨業嚴重依賴巴西和美國的大豆進口來滿足壓榨需求,因為中國國內大豆產量僅能滿足壓榨需求的20%。巴西和美國兩國的大豆供應量占全球的80%以上。


巴西大豆如何運到中國的?

全球大豆國際貿易主要依存于海上運輸,從主產國到進口國有多種海上運輸路線。主產國到中國華東地區主要的7條運輸路線,分別為①美西(PNW)到中國華東,②美灣(墨西哥灣)到中國華東,③巴西經過巴拿馬運河到中國華東,④阿根廷經過合恩角到中國華東,⑤巴西經過合恩角到中國華東,⑥美國經過好望角到中國華東,⑦巴西經過好望角到中國華東,⑧阿根廷經過好望角到中國華東。美國到中國以美灣運輸為主,巴西和阿根廷以經過好望角運輸為主。

由于路線以及船型的不同,海運大豆運費成本有較大的差異。以下是2019年10月15日至2019年11月15日從美國墨西哥灣到中國上海與阿根廷和巴西到中國上海的船只成本。

從上表中可以看出,經過巴拿馬運河需要額外支付費用以及等待的時間,這將會增加運輸的成本。除了美灣通過好望角以外,其他運輸距離相差不多。海上航行時間從35天到52天不等,主要集中在35天到40.5天這個時間區間。巴西海運時間與阿根廷美國相差不多。相對而言,巴西的平均單位海上運輸費用是三個出口國家中最低的,均在40美元/噸以下,而阿根廷和美國的海運成本均超過40美元/噸,主要由于巴西港口費用低廉,遠低于阿根廷和美國的港口費用,而這也有利于降低大豆總成本。

從2018年巴西各州大豆發運至中國的運費情況來看,從巴西最大主產州馬托格羅索州通過桑托斯口岸運出到上海的運費是最高的,無論使用卡車還是鐵路運輸,運輸成本都高于美豆出口出口運費及巴西其他州的運費。而巴西馬拉尼昂州和南里奧格蘭德州因為距離港口更近,內陸運輸成本較低,所以整體運費低于美豆運輸成本。


第一財經日報:巴西大豆有望本月底大量到港 中國進口格局生變

核心提示
01新冠肺炎疫情在全球進一步擴散,陸續有國家宣布暫停糧食出口,中國糧食自給率高受到相關波動影響較小。相比之下,進口占比超過80%的大豆及相關產業鏈穩定性,成為各界關注的焦點。
02從現有數據來看,今年第一季度中國進口大豆的價格保持著相對平穩的狀態,海外大豆主產國美國、巴西、阿根廷等大豆種植產量同比上升,但國內大豆及豆粕現貨短期內仍緊張,價格高位震蕩。
03中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示,中國一季度進口大豆1779.2萬噸,同比增加6.2%,略有增幅。

新冠肺炎疫情在全球進一步擴散,陸續有國家宣布暫停糧食出口,中國糧食自給率高受到相關波動影響較小。相比之下,進口占比超過80%的大豆及相關產業鏈穩定性,成為各界關注的焦點。

從現有數據來看,今年第一季度中國進口大豆的價格保持著相對平穩的狀態,海外大豆主產國美國、巴西、阿根廷等大豆種植產量同比上升,但國內大豆及豆粕現貨短期內仍緊張,價格高位震蕩,疫情在上述主要大豆出口國的蔓延和發展,也將為接下來幾個月的大豆進口和到港帶來較大不確定性。

此外,多個省份今年加大了大豆擴種力度,前期受疫情沖擊明顯的餐飲等行業還處在恢復過程中,在海內外多方因素影響下,中國大豆供應呈現短期內穩中有變,長期來看仍需穩定進口、擴大自給率以及找到有效的替代方案和技術提升措施。

國內現貨緊張

大豆是中國進口量最大的農產品之一,主要用于榨油和提供豆粕飼料。首先是做飼料,豆粕是十余種動植物油粕飼料產品中產量最大、用途最廣的一種,約85%的豆粕用于制作禽畜養殖飼料,豆粕還是寵物食品、水產養殖飼料的重要原料之一;其次是榨油,大豆油在中國居民食用油中占比近半。

2019年中國進口大豆8851萬噸,進口量占國內消費量的85%左右,其中巴西、美國、阿根廷進口比例分別為65%、19%、10%。中國大豆產需缺口較大,近幾年大豆種植面積持續增加,去年恢復到2005年以來的較高水平,但依然需要大量進口來彌補國內的缺口,大豆進口的高度依賴已經持續了十多年。

作為主要蛋白飼料,豆粕不易被替代;作為重要的期貨交易品種,大豆和豆粕價格波動的影響范圍廣、沖擊面大。

受新冠肺炎疫情影響,今年2月份以來,國內大豆便出現不斷上漲趨勢,到3月底,北方地區大豆收購價格已經達到了4880元/噸,比2月份上漲了940~980元/噸,安徽、江蘇、湖南、河南、河北等地區的大豆價格基本都突破了2.5元。4月9日農業農村部對4月份的農產品形勢進行分析,預估山東的大豆均價約在每噸4275~4475元,環比上漲150元左右。

截至3月31日,7個主產區的大豆收儲量為285萬噸,同比下降33萬噸。截至4月7日,國內的大豆庫存量349萬噸,少于上一周的355萬噸,而豆粕庫存17.7萬噸,也是9年來的庫存最低時刻。國家統計局數據顯示,4月上旬國內大豆的流通價格為4748.3元/噸,較3月下旬上漲8.5%。

4月份國內大豆仍將處于現貨緊張、價格偏高的形勢,產區基層庫存見底,大豆收購成本增加且無法上量,市場惜售心理依然較重。近期大豆主產區黑龍江疫情防控形勢嚴峻再次引起市場對物流運輸的擔心。

為填補大豆的市場緊缺,穩定國內大豆價格,4月9日中儲糧總公司又向中糧集團發放了50萬噸國儲大豆用于商業壓榨,這是中儲糧今年向中糧分配100萬噸國儲大豆庫存的第二批。雖然這批投放能部分填補大豆到貨延遲造成的供應缺口,但在業內看來,還不足以解決大豆短期供應緊張的局面。

從國際市場來看,芝加哥期貨交易所(CBOT)的大豆期貨已經連續5天下跌,且農產品期貨主力合約全線走低,另一方面美國新冠肺炎疫情暴發導致多個禽畜養殖企業和肉類屠宰加工廠關停,國內豆粕庫存加大,出口需求低迷令價格反彈乏力;與此同時,巴西、阿根廷的大豆正處于采收期。

中信期貨4月10日報告顯示,中國進口墨西哥灣大豆價(CNF,成本加運費)為379美元/噸,進口美國西海岸地區大豆價(CNF)為372美元/噸,進口南美大豆價(CNF)為364美元/噸,同比分別下降2.32%、2.62%與3.19%??梢妵H大豆市場供應較為充足,進口大豆價格走勢平穩。

總體來看,近期大豆及豆粕市場呈現高位震蕩,近強遠弱的特征。要緩解目前國內大豆緊缺的局面,取決于接下來幾個月大批進口大豆能否順利到港。

本月底開始大批大豆到港

4月14日國新辦新聞發布會上,中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示,中國一季度進口大豆1779.2萬噸,同比增加6.2%,略有增幅。

第一財經記者查詢海關數據發現,其中1~2月份進口1351.4萬噸大豆,同比增長14.2%;3月份進口大豆427.8萬噸,同比減少約13%。

李魁文在上述新聞發布會上表示,隨著中美第一階段經貿協議的逐步落地,大豆、豬肉、棉花等商品自美進口增長迅速。2020年第一季度自美進口農產品355.6億元,同比增長1.1倍。其中進口大豆781.4萬噸,同比增加2.1倍,價值218.8億元,同比增長2.1倍。

美國大豆收割期通常在6月,機械化程度高,新冠肺炎疫情對其種植和采收影響有限,主要不確定性體現在流通運輸環節,若該國新冠肺炎疫情屆時能得到有效控制,其大豆出口將進一步得到保障。此外,疫情暴發對美國養殖、肉類加工、餐飲等行業的沖擊,導致其國內大豆庫存較高,出口需求也會相應增長。

除了自美進口量增加外,穩定南美地區的大豆進口也對保障國內大豆供應非常重要,近年來南美地區成為中國主要的大豆進口來源地,2019年中國進口大豆超過75%來自巴西和阿根廷,該地區目前正處在大豆采收期。

巴西是全球三大大豆主產國之一,全球約35%的大豆來自于巴西。該國在2019/2020年度進一步增加了大豆播種面積,其最新年度產量預計將達到1.25億噸,突破歷史高位。記者查詢到,3月份巴西大豆出口量為1260萬噸,其中60%將進入中國市場,海運時間為40~50天,這意味著從4月底~5月開始,巴西的大豆將會大量涌入國內。隨著幾個主要渠道的進口大豆陸續大量進入,國內大豆緊缺形勢將得到改善,價格也將逐步下降。

另一方面,疫情正在南美擴散,4月19日統計數據顯示,阿根廷確診總人數為2758人;巴西確診人數則高達36599人,單日新增確診超過2萬例,成為南美洲疫情暴發最嚴重的國家,且該國有數千萬人口聚居于貧民窟,疫情防控難度較大。因此該地區港口運輸備受關注,能否有效控制疫情和保障港口運輸正常,直接關系到中國大批進口大豆能否及時到港。

北京時間4月14日,阿根廷海關表示,在社會隔離及排查期間,運輸工人采取了必要的安全措施,繼續執行任務,目前港口正常運作。北京時間4月15日,巴西基礎設施部長德福雷斯塔(Tarcísio Gomes de Freitas)表示,將于15日開始計劃給卡車司機和港口工人接種相關疫苗,加強其衛生保障。目前巴西最大港口桑托斯港工會也在呼吁政府在疫情期間采取措施保障工人權益并提供額外的防護用具,港口仍在正常運行。

廣發期貨的一份報告指出,巴西大豆的正常供應,對于全球油脂油料市場起著至關重要的作用,3月以來新冠肺炎疫情在巴西進入暴發階段,目前的情況加大了市場對于后期巴西大豆運輸和裝運的擔憂。而由于該地區駁船以及鐵路運輸均不發達,大豆最主要的運輸到港方式是公路運輸,占到全國運輸量的50%以上,卡車司機工會在當地有強大的影響力,一旦疫情嚴重暴發導致司機罷工,一半以上巴西大豆運輸將陷入癱瘓,進而影響國際大豆市場行情。

有巴西傳染病專家預測,該國疫情的高峰期或將于4~5月間到來,而此時也正處于大豆上市的高峰期,巴西國內的運力緊張與大豆上市的高峰期疊加或將為后期的大豆供應埋下隱憂。根據巴西NYC&Logistica公司的數據預測,受疫情影響,巴西卡車的運輸量下降了26%,拖運谷物的卡車數量下降了11%,而谷物的運輸成本則上漲了10.5%。

該報告稱,目前南美疫情還未到頂峰,隨著疫情暴發加劇該地區港口運輸會受到階段性影響,巴西港口有可能出現不同程度的封港,或將影響出口到中國6月之后的大豆供應。

第一財經記者從國際大宗農產品主要貿易商之一嘉吉公司了解到,全球經歷了連續5~6年的糧食豐產后,目前主要農產品的國際價格都處在低價區間,即使面臨新冠肺炎疫情的影響,大宗農產品的價格也吸引到了額外的需求,目前來看全球向中國的出口和裝運數據都比較平穩。新冠肺炎的大流行確實可能導致全球食品行業物流/供應鏈出現階段性問題,但農業、食品行業具有可持續性和彈性,在包括各國政府、國際組織、企業等在內各方的合作努力下,有望保障糧食等產品的自由和有效流動。

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作者: admin

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